Hardcore trekant med Laney Grey, Jessie Saint og deres bedste ven

Tre unge og liderlige personer engagerer sig i en hed trekant med deres college-ven, Laney Gray, Jessie Saint og deres bedste ven, klædt i stramme sygeplejerske-outfits, der ikke overlader meget til fantasien. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og kæle for deres bryster. Da de bliver mere ophidsede, begynder en af pigerne at fingerkneppe sin egen fisse, mens de andre deltager i det sjove. Gruppen går derefter videre til intens onani-action, hvor pigerne bruger legetøj som vibratorer og håndjern til at glæde sig selv. Den ene pige går endda ned på knæ for at give sin ven en anal slikning, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst er alle helt tilfredse med deres seksuelle møde, med masser af fisseslikning, fissegnidning og tåsugning.