En gruppe swingere deltager i et hedt møde og starter med Calona og Nalgona, der udforsker hinandens kroppe. De bruger deres mund og hænder til at stimulere deres følsomme områder, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Handlingen varmes op, da de flytter ned til sengen, hvor de engagerer sig i oralsex og fortsætter med at udforske hinandens kroppe.