Etter en vill Halloween-fest blir African Danger og Vanessa Decker slemme i kostymene sine

To fantastiske afrikanske babes, Vanessa Decker og African Danger, blir nedstemte og skitne etter en vill Halloween-fest. Kledd i nettingundertøy og strømper starter de med å forføre hverandre med sine fantastiske kostymer, viser frem sine naturlige pupper og perfekte rumper. Etter hvert som natten skrider frem, tar ting en tur for de slemme mens de driver med grov og kinky moro, utforsker hver tomme av hverandres kropper med hendene og munnen. Med de stramme antrekkene som klemmer alle kurvene, er disse jentene klare til å bli nede og skitne, og etterlater ikke noe hull uutforsket. Handlingen varmes opp enda mer når de bytter stilling, rir hverandre monsterlignende figurer og stønner av glede.