Dalam video misionaris ini, Michael Delray dan Emma Rose meneroka seksualiti mereka satu sama lain. Mereka bergilir-gilir menunggang zakar dan menikmati menjilat pantat, sebelum berakhir dengan air mani di mulut.
Michael Delray dan pekerja transseksualnya, Emma Rose, terlibat dalam perjalanan liar yang akan membuat anda terengah-engah. Kedua wanita pirang cantik ini telanjang dan bersedia untuk menerima cabaran kedudukan misionari mereka. Dengan payudara kecil dan punggung yang ketat, mereka tidak membuang masa untuk memulakan dengan beberapa aksi dari belakang, Michael mengambil alih dan memberikan Emma blowjob pakar sebelum mengambilnya dari belakang. Tetapi tidak lama kemudian mereka berpindah ke posisi cowgirl terbalik dan bersetubuh, di mana Michael dekat dan lubang dubur peribadinya sempit!.