Se en gruppe swingere og deres partnere deltage i en vild fest med masser af blowjobs, revet tøj og fitte-fucking.
En gruppe mexicanske swingere hengiver sig til deres vildeste fantasier på en bar og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Natten skrider frem, og tingene tager en endnu mere intens drejning, da tøjet trækkes af, og mændene begynder at udforske hver tomme af deres partners hud. Handlingen varmes op, da de bytter position, skiftes til at sutte og kneppe hinanden, indtil alle er tilfredse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den varme trekant-action, fra lidenskabelige kyssinger til eksplosive orgasmer, der får begge parter til at hive efter vejret.