Brasilianske studenter udforsker hinandens skede ved at slikke og lege med legetøj

To brasilianske coeds udforsker hinandens kroppe med slikning og legetøjsleg, udforsker deres intime områder med tunger og fingre og bruger legetøj til at stimulere hinandens åbninger. Den ene af pigerne er særlig dygtig til at give sin partner en intens orgasme ved at bruge sin mund og tunge til at bringe ham til klimaks. Den anden pige er lige så entusiastisk, tager det hele ind og stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig selv tættere og tættere på orgasme. Efter noget intenst forspil går de videre til at bruge en række legetøj til at strække hinanden ud og nå nye højder af nydelse. Ved hvert stød og støn opdager disse brasilianske coeds nye måder at tilfredsstille hinandens ønsker og efterlader os med lyst til mere.