שתי נשים וייטנאמיות מהממות, אחת מהן אישה אסייתית צעירה ויפה, ואחיה הצעיר. שתיהן לובשות בגדי ים צמודים שמשאירים מעט לדמיון כשהן נרטבות ופרועות באמבטיה. כשהמים יורדים במורד גופן, הן מתחילות לגעת זו בזו בלהט, מעבירות את ידיהן אחת על השנייה מתעקלות וגונחות בהנאה. אחת הבנות מיומנת במיוחד במתן ראש, משתמשת בלשונה ובשפתיה כדי לגרות ולגרות את בן זוגה לפני שהיא צוללת אותה לתוך פיו. לאחר מכן היא ממשיכה לתת לו מציצה חושנית, לוקחת אותו עמוק בתוכה וגורמת לו לגנוח בהנאה. לבסוף, הן מגיעות לשיא נפיץ, כששתי הבנות מגיעות יחד לאורגזמה ומשאירות את גופן מכוסה בזרע חם ודביק.