Denne hardcore trekant har små horer, der bliver våde og vilde med Charlie Reds store pik. Pigerne skiftes til at sutte og knalde ham, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.
Charlie Red glæder sin partner med et sensuelt blowjob og orgasme, før de skiftes til at ride ham til hot og hed action.