هذا الثلاثي ليس لضعاف القلب، حيث يتضمن حركة شرجية مزدوجة ستتركك بلا أنفاس.
رجل ثنائي الجنس مزين بالوشم يستمتع بتمدد فتحة الشرج من الخلف، يعرض مهاراته المثيرة في اللسان قبل أن يركب قضيب رجل آخر من الخلف. يتحولون إلى رجال ذوي مواقف مختلفة ويستمتعون بأجساد بعضهم البعض في ثلاثية مشوقة. الكاميرا تلتقط كل لحظة من العمل الشديد والعاطفي، وتلتقط كل دقيقة منهما كل لحظة منهما.