Mia Kay og Stella, to amatør-sukkerpiger, nyder en dampende trekant med en ældre mand

Mia Kay og Stella hengiver sig til en hed trekant med en ældre mand. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at glæde mandens tykke pik. De går videre til intense lesbiske håndjobs ved at bruge deres dygtige hænder til at bringe hinanden til orgasme. Den ældre mand slutter sig til igen og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Endelig er alle tre piger tilfredse og nyder en varm og varm trekant med den ældre mand.