Grote shemales leren van grote actrice in A02

Twee grote shemales, een Franse en een Franse actrice, beginnen met het leren van klassieke technieken van hun vriend, die ook filmregisseur is. Naarmate ze meer op hun gemak zijn met elkaar, gaan ze over tot intense pijpactie. De leraar begint met haar een lesje orale seks te geven, waardoor hij leert hoe hij moet pijpen. Ze gaat dan verder met wat retro-style neuken, waarbij ze pronkt met haar strakke kontgaatje en billen. Haar vriendin kan haar charmes niet weerstaan en doet al snel mee aan de fun. De twee shemales gaan in een hete en hete anale actie, waarbij de leraar de controle neemt en haar laat zien wat het is om waar te zijn. De studente leert hoe ze een lesbische video moet maken. De student wordt zowel hard geneukt als tevreden met haar harde en tevreden gevoel.