Big Shemales Lære af Huge Actrice i A02

To store shemales, en fransk og en fransk skuespillerinde, lærer klassiske teknikker fra deres ven, som også er en filminstruktør. Efter at have givet deres studerende et intenst blowjob, går de videre til noget intens action. Læreren starter med at give sin elev en lektion i oralsex, hvilket får ham til at lære at give et godt blowjob. Hun går derefter videre til noget retro-stil knepning, der viser hendes stramme røvhul og numse. Hendes ven kan ikke modstå hendes charme og slutter sig snart til det sjove. De to shemales engagerer sig i varm og varm anal action, med læreren tager kontrol og viser sin elev, hvad det vil sige at være en ægte lesbisk. Videoen slutter med, at begge shemales bliver kneppet hårdt og føler sig tilfredse.