סרט פורנו בין גזעי זה מציג גבר שחור חם ותשוקן שיודע איך לרצות נערת חזה גדול. הוא משתלט ומפרק את הפטמות הצרות שלה עם הזין העצום שלו, משאיר אותה מתגעגעת לאוויר כשהוא מביא אותה לאורגזמה.
מיה חליפה נהנית ממפגש נלהב עם המאהב השחור שלה, מה שמוביל למפגש נלהב בין שני אוהבים.