אוולינה דרלינג וטינה קיי הן שתי נשים יפות להפליא שמתעוררות לפעילות מינית אינטנסיבית. הן מתחילות בנשיקות חושניות אחת את השנייה, לפני שהן עוברות לעניינים אינטימיים יותר.
אוולינה דרלינג וטינה קיי מתמכרות לתענוג אירוטי וחוקרות זו את גופה של זו בידיהן ובפיהם, חוקרות את גופה של זו עם הלשון והאצבעות שלהן.