Druhá část horkého odpoledne s mojí mexickou transsexuálkou

Mexická shemale Sabrosa předvádí své křivky a svůdně tančí pro kameru. S postupující scénou se začíná svlékat, aby odhalila více svého těla, včetně energických prsou a těsného zadku. Její partner se připojuje k zábavě a dychtivě se s ní střídá. Zapojují se do vášnivého líbání, než přejdou na intenzivní orální sex. Sabrosa hlasitě sténá, když si užívá každý okamžik doteků, zatímco její partner ji nadále těší. Oba zkoumají svá těla se spoustou záběrů zblízka na tváře a těla. Toto je nutností pro každého, kdo miluje crossdressing, mexické shemales a horké transvestity.