Video ini menampilkan pelbagai aktiviti transgender dan transseksual, termasuk gusti, dominasi, dan seks oral. Cocktranny adalah pusat perhatian, kerana dia mendominasi pasangannya dan memamerkan kemampuannya.
Seorang transgender dan seorang transseksual terlibat dalam gulat anal dan seks. Adegan ini bermula dengan seorang ladyboy memperlihatkan kemahirannya yang mengagumkan ketika dia menghadapi kedua-dua lelaki sekaligus. Dia kemudian beralih kepada memberi mereka kedua-duanya blowjob, bergilir-gilir menghisap zakar mereka sambil mereka merintih keseronokan. Aksi itu memanas apabila crossdresser menguasai pasangannya, menggunakan mulut dan lidahnya untuk membawanya ke ambang orgasme, tetapi tidak semua - transgender itu juga masuk ke dalam campuran, menggunakan lidahnya dan merangsang zakarnya yang kuat, akhirnya memuaskan lelaki itu, meninggalkan kedua-dua wanita itu dalam keadaan puas sepenuhnya.