Små blondiner har en trekant med en mand

To tynde blondiner, der er college-venner og har et gensidigt ønske om seksuel tilfredsstillelse, engagerer sig i en hot trekant med en velbegavet mand og udforsker hver tomme af hans krop med deres munde og tunger. Pigerne starter langsomt, men kommer snart ind i tingenes gang, sutter ivrigt på hans hårde skaft og rider ham, indtil de begge når orgasme. HD-kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de stønner og gisper i nydelse, hver mere tilfredse end den sidste. Som scenen skrider frem, skiftes pigerne til at glæde hinanden ved at bruge deres læber og tunger til at bringe hinanden tættere og tættere på klimaks. Endelig kan alle tre kvinder ikke holde sig tilbage længere og eksplodere i et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge fuldstændigt brugte og tilfredse.