2人の巨乳女性が異人種間の乱交に参加し、キスや愛撫から始まり、激しいレズビアンアクションに移る。1人の女の子は大きくて巨大な胸が上下に跳ね、もう1人の女の子は小さくて元気なおっぱいが揺れながら彼を乗り越える。男たちは交互にお互いを愛撫し、喘ぎ声や淫らな話をたっぷりと交わす。夜が進むにつれて、女性たちは体位を変えてお互いの体を探求し続け、1人は指揮を執り、もう1人はスーツを着る。シーンは、すべての女の子が一緒にオーガズムに達し、疲れ果てているが、野生的でホットな出会いで満足している様子で終わる。.