I denne interracial video bliver Azul Hermosas knullet hårdt og modtager en ansigtsbehandling i slutningen. Hun rider også Michael Vegas i cowgirl og doggystyle positioner, før hun får en cumshot på sit smukke ansigt.
Azul Hermosa og Michael Vegas bliver beskidte i cowgirl-stillingen, hvilket får hende til at stønne og stønne af fornøjelse.