V tomto interracialním videu se Azul Hermosas tvrdě šuká a nakonec dostává na obličej. Také jezdí na Michaelu Vegasovi v pozici kovboje a psí pozice, než dostane výstřik na svou krásnou tvář.
Azul Hermosa a Michael Vegas si užívají divokou jízdu v pozici kovbojky. Přepínají se na misionáře a zezadu, přičemž její kundička je olizována a tvrdě šukána. Michael si zjevně užívá a sténá rozkoší. Akce se ještě více zahřeje, když se vytáhne a dá Azul obličej, který ji nechá pokrytou spermatem.