זוג ברזילאי חולק את חדר השינה שלהם עם גבר אחר. הם מתחילים בנשיקות וליטופים נלהבים, אבל עד מהרה עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. אחד הגברים נראה נותן לחבר שלו מציצה בעוד השני צופה ומצטרף לכיף. שני הבנים מתחלפים ומענגים זה את זה, עם הרבה פעולה בעל פה וחדירה אנאלית אינטנסיבית. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי שלהם, מהנשיקה הראשונה ועד האורגזמה הסופית. זהו צפייה חובה לחובבי פורנו חובבים ברזילאים ולאלה שנהנים לראות הומואים לוהטים מסתדרים זה עם זה.