První díl: Hardcore kravské děvky

Skupina animovaných kráv se věnuje tvrdé kovbojské akci, předvádějí svá velká, chlupatá těla a berou si více partnerů najednou. S vášní a intenzitou jezdí na masivních kohoutech, sténají a křičí, když dosahují orgasmu po orgasmu. Animace je špičková, s každou křivkou a obrysem dokonale vykreslených těl postav. Hardcore akce zahrnuje spoustu chlupatých pozic kovbojky, kde se krávy střídají v jízdě na ptácích svého partnera a zároveň jsou hluboce proniknuty. Scéna zahrnuje také nějakou horkou a těžkou nadrženou kovbojskou akci, kde krávy používají provazy, aby svázaly a plácaly své partnery dříve, než se dostanou do podnikání. Tento pornografický film je ideální pro ty, kteří rádi sledují animované scény kovbojky a chtějí je vidět v celé své kráse.