Stedmor Lolly Danes lærer sin stedsøn Peter Green noget beskidt før college

Lolly Danes, en blond stedmor, lærer sin stedsøn Peter Green noget beskidt inden college. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og viser ham, hvordan man bruger sin mund og tunge til at glæde hans store, hårde pik. Da handlingen varmes op, tager Lolly kontrollen og rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Med sin tatoverede krop på fuld skærm kan Lollys ven ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da hun deltager i det sjove. Men tingene bliver virkelig varme, da Lolly trækker sin troværdige pik ud og begynder at give Peter en uforglemmelig oplevelse. Dette er ikke for sarte sjæle, da Lolly og Peter udforsker hinandens kroppe med vild opgivelse og efterlader dem begge tilfredse og brugte.