Manuh Cortez a Mandy May se spojují, aby se postavily Pernocasovi v této horké anální sexuální scéně. Dvě kočky si navzájem špinají těsné zadky a sténávají a sténají z potěšení.
Manuh Cortez a Mandy May se zapojí do divokého análního sexu s Pernocasem. Dvě nádherné ženy jsou oblečené tak, aby zapůsobily, když se střídají v potěšení svých těsných děr. Manuh je dominantním partnerem, zatímco Mandy je submisivní a touží potěšit svého partnera. Začínají prozkoumáváním těl, přejíždějí si rukama křivky a sténají rozkoší. Když se akce zahřeje, Manuh přebírá kontrolu, vráží svůj tvrdý penis do těsných zadních vrátek Mandys a sténá rozkoší.