Første gang homofil sex med en elefant med en stor rumpe i en film

To menn utforsker sin seksualitet med en elefantlignende figur i en film. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. Elefanten blir sett ri mannen med stor entusiasme, mens mannen stønner av nytelse. Kameraet fanger nærbilder av handlingen, og viser bevegelsen til dyret mens det beveger seg rundt. Kvinnen tar deretter kontroll, og støter inn i elefanten med økende intensitet. Hun spretter opp og ned på elefantene tilbake, og gir ham en kraftig blowjob. Til slutt beveger de seg over til mer intens aktivitet, hvor begge mennene bytter på å glede hverandre med munnen. Scenen slutter med at begge mennene når orgasme sammen, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte.