Tredje med søde lesbiske teenagere og deres yndlingslærer

Tre unge og smukke lesbiske teenagere engagerer sig i en hed trekant med deres yndlingslærer. Pigerne har alle briller på, hvilket øger den sensuelle atmosfære i scenen. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at udforske hinandens kroppe. En pige slutter sig derefter til, og tager sine venners hårde pik ind i munden til noget intens cunnilingus-action. De andre skiftes til at spise hinanden ude, mens læreren ser på og nyder opmærksomheden. Til sidst når de begge orgasme, med en pige, der stønner højt, mens hun oplever flere kvindelige orgasmer. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne varme og varme trekant, fra pigerne legende flirtende til lærernes ekspert saksefærdigheder.