סרט פורנו בין גזעי זה מציג את צ'ארלי גרין, אחות מטופלת עם חזה טבעי, שמקבלת את הפטמה שלה נזדיינת קשה על ידי שני חברים שחורים. הסצנה מסתיימת עם זר זרע על הפנים.
לצ'רלי גרין, אחות מהממת עם חזה טבעי ושדיים גדולים, יש שלישיה פרועה עם חברתה השחורה. שני הגברים המדהימים מתחלפים ומענגים זה את זה בכל דרך אפשרית, כולל זיון כוס אינטנסיבי וצילומי פנים. הכוס המגולח של צ'רלי מוצג במלואו כשהיא לוקחת על עצמה את שתי חברותיה בתשוקה, גונחת וצורחת בהנאה. בן זוגה לא יכול לעמוד בפיתוי לתת לה טיפול פנים בסוף, ומשאיר אותה מכוסה בזרע חם ודביק. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב אקשן בין-גזעי הארדקור, גרביונים ואחיות סקסיות.