En gruppe på fire personer engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Moderen, datteren og elskeren er alle prisgivet deres seksuelle lyster, mens de udforsker hinandens kroppe. Scenen starter med, at trioen kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Kvinden nyder tydeligvis, mens hun stønner og gisper efter luft, mens hendes partner støder ind i hende bagfra. Handlingen varmes op, da de to kvinder skifter stilling, med manden, der tager kontrol og dominerer kvinden. Scenen slutter med, at begge partnere når orgasme, udmattede, men tilfredse efter en intens session af nydelse.