A.J. Applegate, seorang wanita dengan vagina yang dicukur, ditembus oleh Mandingo

AJ Applegate mendapatkan vaginanya yang tidak berbulu dan pantat besar dientot oleh Mandingo. Kamera memperbesar wajahnya saat dia menungganginya dengan keras dalam posisi cowgirl, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna dan vaginanya yang ketat. Ketika aksi memanas, Mandingo mengambil kendali, mendorong kontolnya dalam-dalam di dalamnya, membuatnya merintih kenikmatan. Dia kemudian beralih memberinya handjob, mengambilnya dari belakang dan membuatnya berteriak dengan setiap tusukan. Vaginanya yang botak memantul naik turun saat dia menaikinya semakin keras dan cepat, tubuhnya bergetar dengan setiap gerakan. Video ini juga menampilkan beberapa aksi panas dari belakang, dari Mandingo sambil menunggangi rambutnya hingga menunggangnya tanpa henti.