A.J. Applegate, seorang wanita dengan faraj dicukur, ditembusi oleh Mandingo

AJ Applegate mendapat puki berbulu dan pantat besar diliwat oleh Mandingo. Kamera memperbesar wajahnya ketika dia menungganginya dengan kuat dalam kedudukan cowgirl, memamerkan lengkung sempurna dan puki yang ketat. Ketika aksi itu menjadi panas, Mandingo mengambil alih, mendorong zakarnya ke dalam dirinya, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Dia kemudian bergerak untuk memberikan handjob kepadanya, mengambilnya dari belakang dan membuatnya menjerit dengan setiap tusukan. Puki botaknya melompat naik turun dan menunggangi lebih banyak video dari belakang, meninggalkan lelaki itu lebih panas dan lebih banyak lagi.