Mandingo knepper AJ Applegate, en barberet fissebabe

AJ Applegate får sin hårløse fisse og store røv kneppet af Mandingo i denne hede scene. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun rider ham hårdt i cowgirl-stilling og viser sine perfekte kurver og stramme fisse. Mens handlingen varmes op, tager Mandingo kontrol, støder sin pik dybt inde i hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Han går derefter videre til at give hende et håndjob, tage hende bagfra og få hende til at skrige for hvert stød. Hendes skaldede fisse hopper op og ned, mens hun rider ham hårdere og hurtigere, og hendes krop ryster ved hver bevægelse. Denne video har også noget varmt bagfra, hvor Mandingo banker hende bagfra, mens hun fortsætter med at ride ham. AJ-Applegate er sikker på at efterlade dig forpustet og vil have mere.