Sensuelle teenagere møder store bryster

To unge og barmfagre teenagere, Charley og Rachel, engagerer sig i et sensuelt møde. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres store bryster på fuld skærm, mens de kærtegner hinandens kroppe. Som spændingen bygger op, flytter de til mere intime aktiviteter, med Rachel, der tager ansvaret og viser sin lesbiske ven, hvis chef. Hun tager kontrol over hans store lem, kæler med kærlighed og ømhed, før hun går videre til at behage ham med sin mund. Deres passion er til at tage og føle på, og snart stønner de begge af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe.