Ten film przedstawia futrzaną kochankę i jej partnera angażujących się w namiętną i intensywną aktywność seksualną. Widoczna jest, jak futrzana kochankę cieszy się każdą chwilą spotkania, od zmysłowych pocałunków po intensywną penetrację.
Dwie namiętne kochanki drażnią się nawzajem, aż obie osiągną orgazm, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Kamera uchwyci każdy moment ich intensywnego spotkania, od jęków i sapania z przyjemnością po sposób, w jaki wije się i stęka z ekstazy. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać piękne kobiety uprawiające seks ze swoimi futrzastymi kochankami.