Grupa napalonych przyjaciół spotyka się na imprezie kostiumowej, gdzie oddają się swoim najdzikszym fantazjom i zaspokajają siebie nawzajem na każdy możliwy sposób. W tym filmie pokazane są jedne z największych gwiazd branży.
Scena rozpoczyna się trójkątem z grupą przyjaciół bawiących się w cosplayu, gdzie jedna dziewczyna pokazuje swoje krągłości i dołącza do zabawy. Rzeczy naprawdę zaczynają się podgrzewać, gdy dziewczyny zamieniają się pozycjami, a jedna dziewczyna rozciąga swoją ciasną cipkę przez dwóch facetów naraz. Ale to nie wszystko - sprawy nabierają gorącego obrotu w kierunku analu, gdy chłopaki zamieniają sie między sobą, co prowadzi do naprawdę gorącej akcji. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy kochają cosplay, kostiumy i gorące trójkąty.