Lia Lor og Brandi Love har en vill trekant med en pervers mann i sengen

To fantastiske kvinner, Lia Lor og Brandi Love, engasjerer seg i en vill trekant med en pervers mann i sengen. Disse damene er tydelig erfarne i forførelsens kunst, da de bytter på å glede hverandre mens mannen ser på og blir med på moroa. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir kvinnene stønnende høyere og mer presserende, og gjør partneren hennes gal av lyst. Men det handler ikke bare om den seksuelle spenningen mellom trioen - det er også et element av tabu og forbudt nytelse som legger til spenningen. Mannen ses stikke inn i Lias munn, får henne til å hive etter pusten, før han stikker den harde kuken dypt inni henne. Scenen ender med at begge kvinnene når orgasme, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte.