Lia Lor og Brandi Love har en vild trekant med en pervers mand i sengen

To fantastiske kvinder, Lia Lor og Brandi Love, engagerer sig i en vild trekant med en pervers mand i sengen. Disse damer er tydeligt erfarne i forførelsens kunst, da de skiftes til at glæde hinanden, mens manden ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, bliver kvinderne stønnende højere og mere presserende, hvilket gør hendes partner vanvittig af lyst. Men det handler ikke kun om den seksuelle spænding mellem trioen - der er også et element af tabu og forbudt nydelse, der øger ophidselsen. Manden ses støde ind i Lias mund, hvilket får hende til at gispe efter vejret, før han stikker sin hårde pik dybt inde i hende. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.