Film przedstawia dwóch młodych i atrakcyjnych mężczyzn, którzy cieszą się razem na wakacjach. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, wodzenia dłońmi po swoich krągłościach i drażnienia się nawzajem pocałunkami i pieszczotami. W miarę jak stają się bardziej podnieceni, jeden z facetów postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna ssać twardego kutasa innego faceta. Jęczy z przyjemności, gdy czuje na sobie usta innych facetów, zanim w końcu daje mu duże, ostre pieprzenie. Drugi facet nie może się dłużej powstrzymać i strzela swoim ładunkiem na siebie, pozostawiając swojego partnera całkowicie zadowolonego. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego spotkania, od tego, jak dotykają się nawzajem po to, jak jęczą i sapią z rozkoszy. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać gorących, młodych gejów bawiących się na świeżym powietrzu.