Tento amatérský trojček obsahuje dvě krásky, Jay Bangher a Anna Sky, které ukazují své velké zadky. Černý penis určitě uspokojí všechny touhy diváků.
Dvě nádherné ebenové krásky, Jay Bangher a Anna Sky, předvádějí své křivky před kamerou, než se přesunou do postele na intenzivní mezirasový sex. Jeden z kluků převezme kontrolu nad situací a dá svému partnerovi monstrózního kohouta, aby uspokojil každou její touhu. Další chlap se znovu připojí a přidá další úroveň vzrušení do mixu. Nakonec se všichni tři sejdou a zažijí divokou a nezapomenutelnou trojku.