Σε αυτό το διαφυλετικό τρίο, η India Summer, μια ώριμη γυναίκα, και η Alice March συνεργάζονται για να κάνουν μια πίπα σε ένα μεγάλο μαύρο πέος. Η καλλονή με τα καστανά δίνει έντονη απόλαυση στο στόμα ενώ η μητριά της παίζει τον ρόλο της αυστηρής μαμάς.