סרט פורנו גיי זה מציג שוטר מבוגר וחבר'ה חדשים שמתעסקים בשלישייה חמה. הגברים השחורים משתנים לספק אחד את השני בזמן שהגבר המבוגר צופה.
שלושה גברים צעירים מעורבים בשלישייה הומו פרועה ונלהבת עם שוטר מבוגר, חוקרים זה את גופו של זה בתנוחות שונות, מנשיקות עמוקות וליטופים ועד סקס מחוספס ופראי. חובה לראות את כל מי שאוהב לראות גברים חמים ושחורים מתמכרים לסקס בחוץ.