Et dampende homoseksuelt trekant med ballerinas

Tre unge og liderlige mænd engagerer sig i hotte homoseksuelle møder med Ballerinas. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Som spændingen bygger op, går de videre til at give hinanden blowjobs, der skiftes til at glæde hinanden med deres munde. Ballerina er især dygtig til at sutte og stryge, bruge sin tunge og læber til at bringe sine partnere til randen af orgasme, før hun endelig lader dem glide ind i sengen til noget hardcore action. Gruppen indeholder også masser af håndjobs, da Ballerina ivrigt arbejder sin magi på både mænds hænder og munde.