שתי נערות ערביות צעירות משתלבות בשלישייה לוהטת עם שני גברים. כולם קטנטנים ויש להם שדיים קטנים, מה שהופך אותם למושלמים עבור מתן הזרועות לבני הזוג שלהם. הם מתחילים בחקירת גופות אחד של השני, מעבירים את ידיהם על השני, מתעקלים וגונחים חרישית ככל שהם מתגרים יותר. ככל שהאקשן מתחמם, אחד הצבאות משתלט, משתמש בכח ובמיומנות שלו כדי לחדור לשתי הבנות בבת אחת. הוא משתמש במגוון צעצועים וטכניקות כדי להביא אותם לסף האורגזמה לפני שלבסוף משחרר את הכוח החזק שלו על כל שלוש הבנות. הבנות מתחלפות ומענגות זו את זו, מתחלפות מוצצות ורוכבות על בני הזוג שלהן עד ששתיהן מגיעות לאורגזמות נפיצות.