Vintage trekant med to piger

To unge kvinder går til audition til en casting-koncert i den europæiske by Berlin. De er begge klædt i vintage tøj, hvilket bidrager til retro-følelsen af scenen. En af pigerne ses fingerkneppe sig selv, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Trekanten begynder med, at den ene pige giver sin partner et interview, hvor hun deler nogle intime øjeblikke om sine seksuelle oplevelser. Hun fortsætter derefter med at glæde sig selv, mens den anden ser og onanerer. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner og gisper i nydelse. Som natten skrider frem, skiftes pigerne til at glæde sig selv og hinanden og sørger for, at alle får deres rimelige del af opmærksomheden. Dette er et klassisk eksempel på populariteten af gruppesex i Europa i 1960'erne og 70'erne.