ランジェリー姿のクロスドレッシングの2人のニューハーフが、自分たちの性を探求することを熱望している。彼女たちは、大きくて丸い胸を見せつけ、引き締まった体を見せるためにゆっくりと脱ぎ始める。お互いをからかい続けると、カメラは彼女たちのタイトなお尻にズームインし、視聴者に豊かな資産を間近で見る。1人のニューハーフはコントロールを取り、パートナーのタイトホールの奥に手を滑り込ませ、もう1人は賞賛の眼差しで見ている。激しい快感を体験すると、彼は優しく喘ぎ、手は彼女の腰を強く握り締める。最後に、彼は抜き取り、お腹全体に熱いロードを発射し、彼女を精液まみれにする。ニューハーフのファンや、彼女たちが最も野生的なファンタジーに耽るのを見るのが好きな人には必見の作品だ。.