Ten gejowski film porno przedstawia grupę młodych amatorów angażujących się w trójkąt z misjonarzami. Młodzi chłopcy na zmianę zaspokajają siebie nawzajem, a starszy mężczyzna, Missionarylads, dołącza do zabawy.
Trzech młodych amatorów oddaje się zmysłowym masażom ze swoimi szefami i misjonarzami, włączając w to lizanie dupy i namiętny trójkąt, który sprawi, że widzowie poczują się zaspokojeni i zaspokojeni. Starszy mężczyzna dołącza do zabawy, zadowalając obu mężczyzn ustami i rękoma. Grupa angażuje się również w gorące lizaniu dupy, z jednym z młodzików chętnie ssącym twardy kutas.