アリスという見事なニューハーフが、巨根の男性パートナーに生でアナルを犯される。彼女はまず男性パートナーに官能的なフェラチオを与え、口と舌を使ってからかい、彼を喜ばせる。アクションが熱くなると、アリスは状況をコントロールし、バイブやディルドを含む様々なおもちゃを自分に使い始め、彼女の肛門を刺激してオーガズムを迎える。男性パートナーは次に、肛門を舐め回す順番を変え、唇と舌を使ってアリスのタイトな穴を快楽に導く。最後に彼は抜き、アリスにハードなファックを与え、彼女がディルドに乗り続ける間に腰を前に突き出す。シーンは両方のパートナーが絶頂に達し、疲れ果てているが、激しい性的出会いで満足して終わる。.