To venner deltager i en trekant med en sexet kæreste (del 2)

Tre veninder engagerer sig i vild og skør sjov, hvor de udforsker hinandens kroppe og giver hinanden blowjobs. De skiftes til at sutte og ride på deres partners store pik, indtil de begge når orgasme. Handlingen varmes op, da kæresten kommer oven på hendes venindes massive lem, tager det dybt ind i munden og bruger det til at glæde hendes venners stramme fisse. Fyrene bytter ting op og skiftes til at kneppe hinandens ansigter og sørger for at give dem al den opmærksomhed, de fortjener. Til sidst kan pigerne ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et stort cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette amatørpar ved, hvordan man har det godt og deler deres lidenskab og begær for hinanden med masser af hardcore action.