Sorte homoseksuelle soldater har en varm trekant med en militær dreng

To sorte og hvide militærmænd engagerer sig i en hed trekant med en hærdreng. Handlingen starter med, at trioen kysser lidenskabeligt, før de går videre til intenst forspil. En af mændene slutter sig derefter til, og skiftes til at glæde den anden, mens de stønner af fornøjelse. De skifter stilling igen, med den tredje mand med på det sjove. Scenen er fyldt med masser af interracial action, da de to mænd udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel porno og interracial møder.